El Valle de la Venganza

Un vagabundo llamado Paul ( Ethan Hawke ) y su perro, Abbie, hacen su camino hacia México a través del desierto del viejo oeste . Se encuentran con un cura borracho (Burn Gorman), que está tratando de llegar a la cercana ciudad de Denton. El cura sostiene Paul a punta de pistola con el fin de robar su caballo, pero Pablo tiene Abbie lo atacan; el vagabundo toma entonces las balas y agua cantina del cura, y sigue su camino. Topografía del área, Pablo decide cortar a través de Denton con el fin de conseguir suministros y reducir su tiempo de viaje.